每经AI快讯，中信证券研报指出，央行重申“截至宽松”高跟丝袜，内需策略密集落地对冲外部影响，中枢财富开启补涨，主题投资亦上下切换，淡薄制造与糜掷并重，聚焦新式糜掷、军工、量子经营、深海科技四大主题。本周需热心以下两方面：其一，2025年政府职责诠释将随性提振糜掷列为政府职责紧要任务，提振糜掷关连策略有望继续推出；其二，外部环境复杂性加重，财报季相近，市集对科技板块热门催化或将趋于钝化，估值水平相对低位的板块及中枢财富得到执续热心。从主题环境来看，抽象流动性主义和市集格调特征，咱们瞻望科技关连主题里面将出现分化。从催化成分分析上看，提振糜掷新闻发布会、英伟达GTC大会、好意思国升级买卖摩擦及列国反制法子需要要点热心。结合市集环境、催化成分以及抽象量化主义研判，淡薄热心新式糜掷主题、军工主题、量子经营主题、深海科技主题，其中新式糜掷主题有望受益于提振糜掷策略的执续推出，军工行业有望受益于订单景气度升迁，量子经营主题有望受益于首届QuantumDay，深海科技主题有望受益于策略顶层想象。